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付倍佳：上半年🍊😡🍊👅，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👙🌽🥕、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥬，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👚。

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► 私人信用持(chi)续收(shou)缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大(da)幅扩张(zhang)，导致市(shi)场底部有(you)支撑，但上行空间也受限。当前中国信(xin)用周(zhou)期的核(he)心困境在(zai)于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续(xu)。背后的(de)原因(yin)，并非是钱不够多(duo)或(huo)利率的绝对水平不(bu)够低，而是在相对差距上(shang)居民和企(qi)业感受的回报预期(qi)低(di)于成本，即私人部门面临的融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利(li)率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回(hui)报预期，这需靠外力干预（财政逆周期(qi)调(diao)节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架(jia)出发，不难理解(jie)去年9月底以(yi)来市场表现(xian)的脉(mai)络：一方面，市(shi)场之所以能企稳(wen)反弹(dan)且(qie)底部不(bu)断抬升，是因为(wei)上(shang)述(shu)两个层面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩(suo)，以及春节(jie)后AI突破带(dai)来新的(de)投资方向。但另一方面，市场(chang)之所以(yi)屡次冲高回落(luo)，是因为(wei)预期每(mei)次过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走(zou)出收缩。

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2、其(qi)中，一线城市方面，房企积极投资布(bu)局，住宅用地推出、成交面积同比均(jun)实现增长，出(chu)让金同比增幅达到(dao)47%；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出(chu)面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长(zhang)15.7%、36.5%，平均溢价(jia)率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量(liang)态势，平均溢价率维持较低水平。