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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关(guan)注(zhu)电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。