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2025-08-16 20:09:37 作者:楚烁蔓

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盈利方面👠🍒,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😡🤍🥭。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓🥔🍍👡💯🥔,TMT逆势改善👘🩱💕,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大💛。结合工业企业盈利💯💋💌🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞🧄🍏,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体🍊👄、光学光电子🥒👛、消费电子🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🍆🍈👞,半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍏🍄,业绩有望改善👢👄;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏💯、自动化设备等😈🩲;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🥾🥔👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品🍑💞👞、家电🍑、家具👛、饰品🍇💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛;此外贵金属😡👝、燃气、电力、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑👢💋💋,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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