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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月💛👜👘👛，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🍆🎒。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💘💟🍄🍓，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🥑，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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下半年钢材内需依赖政策🍆，地产用钢下行🍓，基建好转有限💘👡，制造业需“两新”政策支撑🍊🍈🍄，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动👄👜，预计钢价先抑后扬💗🩲；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🥔🍉💟🍇，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存😠👅🍊，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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