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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积(ji)极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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浩鲸科技的前身中兴(xing)软创(chuang)成(cheng)立(li)于2003年，为(wei)中兴通(tong)讯股份有限公(gong)司(si)旗下公司。2023年7月份(fen)，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前(qian)五大股东依次为南京溪软企业管理合(he)伙企业（有限合伙）、中兴(xing)通讯股份有限(xian)公司、南京嘉彧腾(teng)企业管(guan)理合伙企业（有限合伙）、嘉兴(xing)欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基(ji)金（有限(xian)合伙(huo)）。

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