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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔🍌🍉。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💗👅💟，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💕💕，TMT制造业同比增幅扩大💛🧄🥒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💞🩳🩱，半导体、光学光电子、消费电子💌💝🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋👛💕👙💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡🥕，如汽车、光伏🍄、自动化设备等💓；3）消费服务领域🥥💘💌💞💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈🍓🥕、家电🥔🩳🥝👝、家具、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞💖🤬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯🍑。

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陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力(li)推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实(shi)现估值重估。此(ci)外(wai)，南向资金年内净流(liu)入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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3、库存：上半(ban)年纯(chun)企业(ye)库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配(pei)也相(xiang)对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山(shan)东、四川地区。下半年暂(zan)未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产(chan)能、弱需求背(bei)景(jing)下，企业累库趋势或仍(reng)将维持。

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