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我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由(you)现金(jin)流收(shou)益率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险(xian)利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更大(da)，是重要的选(xuan)股方向

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业(ye)并(bing)购贷款等相关试点(dian)，不断探索(suo)科技金融发展的新路径。养老金融大有可为(wei)，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支(zhi)持外(wai)资机(ji)构在理财投资、资产配置(zhi)、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限(xian)制性(xing)措施(shi)已基本(ben)取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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1👜🍇👚、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》🥿。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项👡，推动银行、医院🍉🧅🎒🥬💟、电信等更多公共服务集成办理。

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1、注：中证银行(xing)指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示未来(lai)表现。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键🍏👡👚，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程💛💟💟。机构认为🍏，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🩰😠🤍，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍆。