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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降👡👝，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润🎒😻，生产积极性高。若维持当前的利润水平🍈👜😻🥔，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）🤍。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥔🍒、人工智能、创新药、智能驾驶💟👞🤍🌽、具身智能等💕💕；二是消费复苏和品牌出海😠，包括潮玩🥾、黄金首饰🥕👗🧡😈🍋、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💌💘🤬；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🧡💔🍓；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💔🍍🍇，有望被南下资金逐步挖掘💘💯👗，建议适度进行逆向布局。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）😡🧄、美国航空（AAL）🍈🍋👞🩳、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💖，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期💌💗🥾，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👜💌👙。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接(jie)控股股(gu)東(dōng)福建冶金通知(zhi)，福(fu)建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉(zhuan)的圅(hán)》，明確(què)(que)將(jiāng)福(fu)建(jian)省國資委(wei)持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控(kong)股集糰(tuan)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰(tuan)”）。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥦😈，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🧄🤍💝，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👙🍏🥥🥦💛，整个市场交易活跃度明显提升💖😈😻🥑。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💛🍄，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍍🩳，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。