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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三(san)个(ge)月(yue)滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造(zao)业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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好的价值投资者并不是那些没有犯过错(cuo)误的人。好的(de)价值投资者的最(zui)典型(xing)特征(zheng)是从很多年(nian)的历史来看，犯错误（尤其是(shi)大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高(gao)而已，百(bai)战(zhan)百胜(sheng)则是神话。（2011-12-19）

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下半年抢出口力度料将减弱🥑。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移👢😠👙🎒🩰、生产边际回落😡🍒，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降🥔👗，“抢出口”力度预计仍将继续走弱👚🍋🤍🧅👛。

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