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我们(men)认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠(die)加，构(gou)成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长(zhang)期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然(ran)割(ge)裂，关注基本面趋势的(de)投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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中国科技产(chan)业集团（08111）发布截至2025年3月31日(ri)止年度业绩(ji)，收(shou)入80.4万元(yuan)，而2024年(nian)度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年(nian)度为零。

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1、具体来看🎒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💝👚👞，出口敞口风险较小👿💟，外需维持韧性增长💔，重卡受益于国四淘汰👠💓、新能源替代等💔🎒，销量边际改善🍄🥻👙，中期业绩增速有望迎来拐点👘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🎒🍅💕🥦，产能延续去化🍎👝😻👡，光伏中期业绩或迎来边际改善🍋🧅。制造业智能化改造需求持续释放👙🥾🥦💯，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👡🥔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😈👞🍎。

2、9、自6月(yue)初開(kāi)始，生豬(zhu)主(zhu)力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在(zai)均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)(ling)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)(qu)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約(yue)來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)(shu)關(guān)(guan)口爲價格提(ti)供支撐。2025年下半(ban)年(nian)，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季(ji)，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度(du)豬肉消費量(liang)囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)(guo)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)(jie)段性(xing)迴(huí)陞，但整(zheng)體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)(duan)逐(zhu)步增多，根據(jù)徃(wǎng)(wang)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的(de)走勢。