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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃💛💘，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧👅🩲，建议灵活择机应对。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况💋，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🍍，看多市场💯😠。当短期平滑线小于长期平滑线时👚🥒，说明市场情绪正在拐头向下💌🍑🥕🥿，对市场持中性态度。

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行业层面😠💌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥿🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍈😡🍑🍄，半导体、光学光电子🥦、消费电子🥝、运营商👚💗🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔😻🍓，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😻🥻，部分领域景气度有所回暖🩱💔，中报盈利或有改善🍌，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振💘🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽🍑🍈，其中饮料乳品🍊🥥、农副产品🩳👄💗、家电🤍🥦💕👘💟、家具🍇👙🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💕🩱、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、3、库存：交(jiao)易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨(dun)。社库方面(mian)，上半(ban)年工业硅累库7.09万(wan)吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库(ku)11000吨至6.8万吨，昆明港累(lei)库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。