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结合细分领域中观指标来看🍍🥿，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🌽🍋，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩰、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👛👚👠🥦。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👝🥾💔🥕。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💛💗🩰，信创与国产替代加速🍒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍅💖🤬，叠加低基数效应👢，二季度盈利或超预期。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设(she)2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总(zong)投资约为139，922万元。公司及自(zi)贡新能源另一股东自贡市金马产(chan)业投资(zi)有限公司(si)将以货币(bi)方式(shi)对自贡新能源同(tong)比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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2024年，证券投资(zi)业务为开源证券(quan)当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精(jing)准布局北交所及(ji)高成长性行业，同时在固定收益投资(zi)方面采用稳健(jian)的投资策略(lve)，从而实现收(shou)入增长(zhang)。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少(shao)45.89%，主要是IPO及再(zai)融资规模骤减，竞(jing)争加(jia)剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

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股票型(xing)ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週(zhou)收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金(jin)淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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1、1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕(tong)比轉負。1-5月全(quan)國(guó)(guo)槼糢以(yi)上工業企(qi)業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有(you)傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業(ye)收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤(run)率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)(yu)計(ji)增幅收窄。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受(shou)到(dao)影(ying)响，叠(die)加全(quan)球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产(chan)量同比下降，需(xu)求同比增(zeng)加(jia)，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计(ji)2025/26年度全(quan)球棉(mian)花产量或同比基本持平。需求端(duan)，在(zai)地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环(huan)比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑(cheng)棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美(mei)棉优良率高于去年收割时期(qi)水平，本年度美棉最终产量预计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出(chu)口较去年低基数有一定上调，但仍低(di)于(yu)过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储(chu)年内降息次(ci)数是否如预期般为两次、美国对外关税谈(tan)判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综(zong)合(he)来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价(jia)重心较上半年略有上移，但幅度有(you)限，整体(ti)仍以区间运行来看，关注宏(hong)观及天气扰动。