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(二)电解铝:宏观内需相对偏弱,出(chu)口韧性持续性存疑,下半年国内政(zheng)策落地时间或较晚,海外通胀数据(ju)低于预期支持降息,但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息,市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后,更需关注(zhu)实际供需。供(gong)应上电解铝净进(jin)口修(xiu)正(zheng)较多(duo),俄铝进口量明显高于年(nian)初预测,俄乌冲突有持续迹象,俄铝贸(mao)易链(lian)条转移的(de)预期证伪,年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨,同比 +2.6%。2025 年全年角度看,消费(fei)主版块房地产(-70)、家电(+30)、光伏(+45)、交通运输(+45)、电网(wang)用铝(+75)、出口(-25),合(he)计用铝增(zeng)长 100 万吨,增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨,但阶段性库存偏低且有挤仓现(xian)象,建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑)。
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