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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💓🍒😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥑💕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌🥝🤍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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3、库存：截止6月底💘🍓，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE👡👗，总量库存约达到25万吨LCE🍈，约合3.5个月库存水平。

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已有理(li)财公司积极响应，深度布局科创领域投资。中(zhong)邮理财相关负责人表示，2025年以来(lai)，公司持续完善科创债投资版图，新增科创债投资规模达30.5亿(yi)元。

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中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口(kou)驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配仍存在(zai)，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶(jie)段性放缓，但仍(reng)有部分领域(yu)业绩有望改善。

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1、唐(tang)晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高收益、风(feng)险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计四季度有(you)估值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有(you)更多的边际变化。

2、2．需求(qiu)耑(duān)(duan)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)(tuo)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期(qi)，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)(chang)高庫(kù)存(cun)高開(kāi)(kai)工低利潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)(fu)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件(jian)尚(shang)未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增長幅度有限。