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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥦🩲，光学光电子业绩有望持续🍒💞💖；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💔🥝🍓🧄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💛🍅👗，半导体中报业绩有望延续较高增长👢。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥻🩲🍋，运营商盈利有望保持稳健增长🥬🥔🩳。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍉👘🍈，叠加低基数效应👢💗🍊🍆🍇，二季度盈利或超预期。

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6月国际原油价格(ge)上(shang)行，化工产(chan)品价格指数上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价(jia)格月环比上(shang)行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产品(pin)价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期(qi)货价格多数下跌，有(you)机化工品多数(shu)上(shang)涨，其中(zhong)甲醇、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨幅居前，二乙二(er)醇、天然橡胶等价格下跌。

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