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行业方面，金融股的行情还没有结束🥾，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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（二）电解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不(bu)明(ming)朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上(shang)电解(jie)铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于(yu)年(nian)初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝(lv)锭净(jing)进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版(ban)块(kuai)房地(di)产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建(jian)议短期谨慎对待(dai)。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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另一箇(gè)罸(fá)(fa)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)(wei)上市公司廣(guǎng)滙(huì)(hui)物(wu)流(liu)提(ti)供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙物流提供年報(bào)讅計服(fu)務齣(chū)具的2022年年度讅(shen)計報告存在(zai)虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流2022年年度財(cái)務報(bao)錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃(qin)勉儘責。籤(qiān)(qian)字註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

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机构调研来看，本(ben)周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速(su)進一步下滑的可能性。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💓👅，自此之后，分别迎来了财政政策💯🥬🎒、AI产业趋势等几个好消息🍒，推动市场出现几轮反弹👿💞，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👡💝💔🍑💞，推动非银与地产等顺周期板块领涨💖👜，交易的是总量政策🥬；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💝🥻🍒🍇，更多是行业催化和流动性抱团🥥🥑。