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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🥬👞。我们预计三季度前半段💞🥬，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主😻🤬💓🤍；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💓，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍑🥬， 以及海外美联储降息概率上升。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😠👙，但流动性存在结构性支撑托底市场🤬😠，预计市场波动加大🩰🤍🍋🩳。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👛👠🥑，新增景气支撑领域（稀土永磁💗、贵金属🥥、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💘，也继续强调成长科技板块的回调风险🍄🎒👜。

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從(cóng)貿(mào)易到(dao)債(zhài)(zhai)務(wù)，美元信(xin)用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩擦(ca)雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)(shui)依然昰(shì)(shi)基準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利率限製下， 下半(ban)年美國基本麵(miàn)走(zou)弱趨(qū)勢(shì)延(yan)續，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序(xu)擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元(yuan)信(xin)用收縮，已經(jīng)從(cong)宏大敘(xù)(xu)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季(ji)度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推進落地(di)，市場對(duì)債務擴張的敏感性預(yù)計(jì)依(yi)然較高。長(zhǎng)期(qi)來(lái)看， 特朗普就任(ren)后逆全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不(bu)斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)(nei)開(kāi)放(fang)險(xiǎn)資購金形(xing)成(cheng)了新的購買(mǎi)(mai)力量咊信心提(ti)振，黃金海外交收庫(kù)利于人(ren)民幣(bì) 國際(jì)化推進，黃金的(de)戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👿🥔👛🥥，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💗👢，以稳定市场预期💕🍄。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🩳🥻👅，已成为后续稳定经济的重要变量💕。近期🍑🍑🍄🥑，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。