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配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)(ji)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)。具體(tǐ)(ti)攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值(zhi)高分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)(shi)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入(ru)尋(xún)找景氣(qi)支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消(xiao)費(fèi)(fei)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化的基礎(chǔ)(chu)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)。

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从2013年至2024年历史统计来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在(zai)会议(yi)后上涨概率(lv)相对较高。在会(hui)议后(hou)，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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7月增量资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结(jie)构(gou)上(shang)融资资金有(you)望延续净流入。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿(yi)元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿(yi)元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要(yao)股东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升(sheng)。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关(guan)经济体(ti)谈判，有望(wang)在7月(yue)9日“对等关税”90天(tian)暂停期结束前(qian)与部分国家达成贸易协议。对于未达成(cheng)协议的国家，可能单方面设定(ding)关税税率。请问商务部对此(ci)有何评论？答：今(jin)年(nian)4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典(dian)型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易(yi)体制(zhi)，严重破坏正常国际贸易(yi)秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有(you)坚定(ding)捍卫(wei)原则立场，才能真正维护自(zi)身合(he)法权(quan)益。