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具体到今(jin)年而言，受需(xu)求不(bu)足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示(shi)当前企业盈利(li)仍面临一定压力，二季度上市(shi)公司盈利增速可能会有(you)阶段性回落。

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另一方(fang)麵(miàn)，下半(ban)年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益明顯(xiǎn)。由于去年下(xia)半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時(shí)今年上半年(nian)受(shou)關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量(liang)來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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华安证券表示，银(yin)行板块(kuai)具备良好的市场适(shi)应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在(zai)经济改善(shan)叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板(ban)块通常出现季节性机会(hui)；银行具备资(zi)金中长期流入的政策导向和趋(qu)势。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。