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随(sui)着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月(yue)份之一，市场将(jiang)更加注重(zhong)交易现实(shi)，关注基(ji)本面的(de)兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向(xiang)主要集中在以(yi)军工、新能源为代(dai)表的成长板块，以及(ji)钢(gang)铁、化工、有色等资源品板块。

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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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于2022年(nian)、2023年及(ji)2024年(nian)，集糰(tuán)的總收入分彆(biè)爲(wèi)人民幣(bì)8.1億(yì)元、人民幣9.16億元及人民幣9.18億元。衕(tòng)期，集糰的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲人民(min)幣7470萬(wàn)元、人民幣(bi)7660萬元及(ji)人(ren)民幣5060萬元。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进😻👿，供给扰动仍在👝💓👜。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🍆，收入跌幅收敛的特征🥭🍋💋👙。下半年🧡，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度😈🍉🤬🥑🥦，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥔，不排除后续进一步加码。供给层面🧄🤍👝，下半年规模仍较高👙🍈，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👙😻、1.92 万亿😡🥻👢，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）😡🥾。对于债市而言🍏🌽，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间👝💝👜🥑，另外供给扰动仍存。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍉👅🥔👚🍊，一季度宏观预期偏正面🍄💖，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👅🍆，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍏🧄，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍆👡。供需基本面来看👄👙🍌🍏，铜矿上半年维持偏紧格局🥾🧄💘，铜矿加工费创近几年来新低🥝🧡🎒💗，冶炼厂减产风险仍存😻👢💕💕，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍇🥬💌，非美地区铜供需持续收紧👝🥿🤬🧄，需求端上半年总体呈现高景气度💘，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。