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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😻🤬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💝💌🎒、计算机等。

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2、從(cóng)箇(gè)股(gu)來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度(du)最高的前5大箇股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。