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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共(gong)同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例(li)如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💞🩰🎒、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥭💌👛。同时🥦👚👿🍌💗，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥔。

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从中长(zhang)期角度(du)，我们建(jian)议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善(shan)、AI商(shang)业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国(guo)产替代(dai)周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和(he)全产业链的(de)降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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1、秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🥒💞。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股👜💝💔🧅🎒，即不超过公司总股本的2.00%👜💕👘🍅，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

2、王青表示，未(wei)来人民币(bi)走势主要受三(san)大因素影响：中美经贸对话磋(cuo)商进展、美元走势以及国内宏观政策的节(jie)奏(zou)和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋(cuo)商过程复杂(za)曲折，人民币汇率难以持续(xu)单边升(sheng)值，谈判波(bo)折或冲击(ji)汇率(lv)。不过(guo)，下半(ban)年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲(chong)外部波动对经济的影响，巩固(gu)高质量发展基本面，还将有力支撑(cheng)人民币汇(hui)率，国内稳增长政策持(chi)续(xu)发力是稳汇率的最(zui)大确定性(xing)因素。