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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉🍇🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈👠👞🍋💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛🧅👘🍆。第四，市场交易和增量资金层面🥥🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛💛🍅🧡，成长价值风格或相对均衡💝。

2、短(duan)期(qi)铁(tie)水暂(zan)无大幅下行预(yu)期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，钢材出(chu)口(kou)虽维持高位，但内需(xu)较弱(ruo)，结合(he)政策端粗钢压产信(xin)号频出，下半年铁(tie)水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取(qu)决于下游需(xu)求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自(zi)成本(ben)端的拖累。短期(qi)焦炭供应维持高位(wei)，铁水暂无大幅下行(xing)预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长(zhang)期成材终端需求(qiu)承压(ya)，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行(xing)压力，后续重点关注钢厂生产(chan)节奏、炼焦成本、关税政策以及宏(hong)观情绪(xu)。