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从库(ku)存来(lai)看，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾(dun)并不突出，另(ling)一方(fang)面也显(xian)示市场普遍谨(jin)慎(shen)的(de)心(xin)理，低库存(cun)对钢价仍有较强支撑(cheng)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🎒🧡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏，大盘风格略占优🥿🧄🥕。第二，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓🍋💞。第三💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈👘，市场交易和增量资金层面😻🥾😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🍈🩳，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期(qi)。1）短(duan)期催化主要來(lái)自于分(fen)母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及(ji)以伊軍(jūn)事衝(chōng)(chong)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗(lang)普訪(fǎng)華(huá)(hua)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)(shi)增(zeng)量資金？主動(dòng)權(quán)(quan)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬(xun)以來的加速(su)行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所(suo)提速；但(dan)ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量(liang)。

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而目前(qian)方兴未艾的新产业趋势也是市场(chang)突破上(shang)行的关(guan)键力量，目前市场上正在演绎的(de)大(da)产业趋势包括：AI算力(li)及应用、机器人、创新药(yao)、新消费(fei)、固态电池、可控核(he)聚变、低空经济、半导体(ti)自主可控、军贸出(chu)海提速等。

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1、力劲科(ke)技（00558）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元；毛利(li)15.97亿港元，同比(bi)增加0.56%；股东应占溢(yi)利3.5亿港元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙。

2、全球降息空间再度打开🥕💝💓，A股“稳中向好”延续🍇🥔💟🩲。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍏👢🍋🍅；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥾💓，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥿😻，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍊。展望后市💋🥝🍆🩰，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍈🩱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👛💔🤬😻。