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在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望(wang)6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维(wei)持了震荡的趋势，指(zhi)数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨(jing)減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴(hui)陞。

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1、从目前基本面的趋势来看🍊，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👚💋👄，地产国内投资相对较弱的状态🍅。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍑🥒🍇。但边际来看🥻，6月开始💘🍉👛，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍑🎒👡😈，可能反应了这种预期。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置👅🥾，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性😈🍈🧄👙，政策相对谨慎和预期管理为主💟🍄💯🥑👅；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升👞。