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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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腾景科技3月(yue)3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于(yu)底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机(ji)模组等方面均有(you)布局(ju)。公司与部分AR眼(yan)镜整机厂商(shang)建立了合作关系，已有几何光波导片等少(shao)量精密光(guang)学元组件(jian)产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和(he)纳米压印衍射波导片初步完成产品(pin)开发并持续迭代，部分AR光机产品进(jin)入(ru)小批(pi)量生产阶段。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在(zai)2024年(nian)度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)(biao)示，公司目前有部(bu)分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)(ce)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音(yin)藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)(hua)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼(yan)鏡方(fang)麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)(bei)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具(ju)備顯(xiǎn)示功(gong)能的AI眼鏡，目前公司配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)不衕(tong)需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊(he)良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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