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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业(ye)金(jin)属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽(qi)车制造商25%的针对(dui)汽车行业的关税(shui)，这些关税正(zheng)在损(sun)害日本(ben)的制(zhi)造业。从(cong)7月9日开始，日本还将面(mian)临24%的所谓“对(dui)等”|关税，除非其能通过谈(tan)判达(da)成协议。

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2、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)(he)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信(xin)證(zheng)券、華(huá)龍(lóng)(long)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券(quan)。上述擬(nǐ)上市(shi)券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初(chu)從(cóng)(cong)證監(jiān)會(huì)IPO讅(shen)覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。