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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会(hui)是成长(zhang)风格的(de)一(yi)个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及(ji)优质新(xin)消(xiao)费公司。

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中证500股票池中👙，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🍓、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)😻🍌🍌、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)💞💯🍑、大单净流入 (-1.60%)😈🥝🩳。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看👿，上证指数🍇🌽🍎、沪深300、中证500🤍💘🍉、中证1000处于估值分位数“适中”等级🩳👜，创业板指处于估值分位数“安全”等级🤬👡。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🌽🍇，自此之后🍊，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落👜🥑🍍，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍄，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥿，交易的是产业趋势👞🥒🩲🧄；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下👘🍆👡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💌，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💟，集成电路出口4🧅、5月分别增长20.2%💟💛💗🍏、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖🍊🧅😻，半导体🤍🍇🥕、光学光电子💖、运营商🤍👜🥾🥕、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥕💯💓，业绩有望改善。