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后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定(ding)风险。

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