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一是今(jin)年以来的结构(gou)性行(xing)情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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平衡方面，回(hui)顾 2024 年(nian)，国内(nei)不(bu)锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环(huan)比(bi)小幅下降(jiang)，全年(nian)产量增长约 3%，进口(kou)方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同(tong)比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢(gang)维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产(chan)面(mian)临一定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为 5.1%。需求端预计(ji)地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增(zeng)速为 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势，但同(tong)比有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计三(san)季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成(cheng)本端支(zhi)撑走向及(ji)库存变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需(xu)求增长超预期

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據(jù)知情人(ren)士(shi)透露(lu)，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉(la)戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那裏有一片海灘(tān)，新建(jian)了許(xǔ)多豪(hao)華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終(zhong)沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。

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2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🍓👠。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。