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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然(ran)将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中(zhong)枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

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