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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👚；偏股基金（股票🩳、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👝💘🍆🥿。量化私募🍍、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👘，一旦在某种因素推动下🍈💓🧄，指数站上关键扭亏阻力位🥦💋🥿🥑，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🩰🍈👝，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👚🥿💔，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍆，指数有望持续上行🧡，当时空间最大💝、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区💔，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品🤬、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地🥭🩲🥿🥥。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方💕👠🍎👢、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

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我其实就是想告诉那些和我的邻居有同样想法的人们，做空是很危险的🍅🥦，时间很可能不站在你这边🥔。我看到这家公司从30多涨到130多的时候🍒🧄🥒，我真的有点替邻居担心哈，我觉得他恐怕很难睡好觉💝👜👢，何苦呢👢💗？！

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财(cai)政政策空(kong)间较为充足，节奏(zou)稳步推进，供给扰动仍在。上半年(nian)财政政策呈(cheng)现：发力前(qian)置，支出增速扩大，收入跌幅收(shou)敛(lian)的特征。下半年，前置发力(li)特(te)征预计(ji)延续(xu)，存量政策及政策性金融(rong)工具(ju)空间仍较大，将(jiang)继续保证财政发力(li)强度，短期增量政策出(chu)台的必要性并不(bu)强。但是如果有超预期因素出(chu)现(xian)，不排除后(hou)续进一步(bu)加(jia)码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分(fen)别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言(yan)，财政积极发力以及发挥(hui)托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👙👗💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🥭💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日(ri)，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)(e)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增(zeng)長(zhǎng)37.47%。