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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月(yue)9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构(gou)性支撑托底(di)市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议(yi)息会议存在释放(fang)利好带动(dong)市场向(xiang)上(shang)可能(neng)。较上月配置变化(hua)，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工(gong)程(cheng)机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行(xing)、保险的(de)投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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据知情(qing)人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈(ge)尼西大(da)酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被(bei)称为 “雅典(dian)里维埃拉” 的地区，那里(li)有一片海滩，新建了许多豪华酒店和(he)住(zhu)宅。但高盛最(zui)终没有推进这(zhe)项收购。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥿💓；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🥦🧡；盈利因子获取负收益-0.30%💕；其余风格因子表现一般。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍒😈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👡。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍉，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍒💖🩱，仍要回到逻辑驱动的方向🤬；中长期而言🩲🍎🥭，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💝。

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