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中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走(zou)势，主要受到内外部多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意识(shi)到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资(zi)产(chan)关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来(lai)，部(bu)分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后(hou)可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层面释(shi)放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。