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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零(ling)售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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