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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策💛、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍋🧅🩳、汽车零部件、乘用车💝💔💛、光伏设备💔💓、电池、家用电器💌👚😠👄🩲、医疗服务、消费电子👗🍇、半导体、计算机设备、保险、电力🍈🩱🍎🍑、燃气等行业。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍅，促消费相关政策延续发力👢；2）资本市场方面💟🍈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍊🍎🥾🥥，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👚👿；3）产业政策方面🥥💓🍓🥔，6月围绕新质生产力🍄🌽🍌，数字经济💗，整治内卷等政策持续发布💋。

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德国电力价格在欧(ou)洲电力(li)交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆(zhao)瓦时，创 5 月 7 日以来(lai)新高。

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此(ci)外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)(nei)捲(juǎn)整治的(de)進(jìn)一步深入，化(hua)工行業(ye)部分領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加(jia)環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)(ce)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推動(dòng)行業格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展。

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1、操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的(de)方向，比如(ru)海外(wai)算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工(gong)、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超(chao)额收益的主要来(lai)源之一(yi)。

2、劳埃德银(yin)行商(shang)业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招(zhao)聘意向的上升——60%的公司预计明年(nian)会增加人手——表(biao)明雇主开始为未来的增长做准(zhun)备。