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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄🍇🍅👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍒👢，使得即将到来的中报业绩期😈🥦💖，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈💖🥬👠。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🥥，但是预计在积极财政政策的支持下👿👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应💌💓🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基于此，風(fēng)(feng)雲(yún)君在研報(bào)原文中恰(qia)恰要(yao)特彆(biè)(bie)強(qiáng)調(diào)(diao)“有(you)息負(fù)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)(biao)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年(nian)以來(lái)，至純(chún)(chun)科技的(de)有息負(fu)債率(lv)提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)到42.33%”——這(zhe)絕(jué)非“孤立地看負債(zhai)絕對(duì)值”。

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中(zhong)国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们(men)一系列(lie)政策(ce)的实施，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次(ci)回升到了50%以上，经济(ji)增长的韧性在进一步增强。

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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动(dong)关系(xi)，尤其(qi)是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征(zheng)。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大(da)收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额(e)上升。在(zai)这些资金的强化作用(yong)下，整个市场交易(yi)活跃度明显提(ti)升。

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1、李敏表示(shi)，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场(chang)的主要功能由(you)融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融资、实现(xian)减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生(sheng)的。并购(gou)一定(ding)是基于长期主(zhu)义，基于上市公司的能力圈范围，基于并(bing)购标(biao)的的竞争优(you)势(shi)。

2、仕佳光子此前表示😈👜🥿，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛🍋🩰💕，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系💝👡，有助于公司提高整体核心竞争力。