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2．需求端，关(guan)税(shui)干(gan)扰(rao)频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强(qiang)劲增长势头受阻，国内轮胎(tai)厂高库存高开工低利润，终端走弱预(yu)期或向(xiang)上传导负反馈。大国间(jian)关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡(xiang)胶需求增长幅度有限。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机(ji)会可(ke)能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望(wang)接(jie)力创(chuang)新药(yao)和新(xin)消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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