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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍍👡💕💋，中证800股票池中获得超额收益0.50%🥻🥬，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍒。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月(yue)将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格指数推荐如下(xia)：

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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1、由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局(ju)会议、业绩考核(he)等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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