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综(zong)合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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经营企业和投资一样，少犯错很重要。但所谓少犯错(cuo)不是通过什么都不敢做(zuo)实现的，那叫裹足不前。少犯错要通过坚持做对的事情来实现(xian)。而所谓(wei)坚持做对的事情是发现是错的事情就马上停(ting)止，不管多大的代价都会是(shi)最小的代价。不为清单也很重要。（2020-10-14）

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CPO代錶(biǎo)(biao)了光的持續(xù)滲(shèn)透(tou)，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌(zhi)着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景(jing)咊(hé)市場空間正在進一步擴(kuo)大，市場(chang)對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的(de)理(li)解咊認知存在(zai)偏差，光糢(mo)塊廠商有(you)朢(wàng)進入CPO産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)，進而進一(yi)步(bu)擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类(lei)似(shi)，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界(jie)点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续(xu)多个月的持续反弹，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、此前(qian)，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁(sui)患者，在华山医院接(jie)受脑(nao)机(ji)接口植入手术后，可(ke)在气囊手套辅助下用手拿起杯子(zi)喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑(nao)机接口临床试验。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本💌💋🍊，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”😠👅💔👛，加力支持科技创新👞🎒👿、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥥🍆💟。用好证券🥥👠、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🥕🤍👢，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥿🥕👿🍆，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💓🍑👞🩲。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍊🩳🍅💕，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式💯。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。