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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領(ling)域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈(ying)利有朢持續改善(shan)；

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🥭🍍👘🍄，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🎒🥻🍆，通过强化行政👞👘🥿、民事、刑事立体化追责体系🥦，全面惩处财务造假的策划者、组织者🍌👄、实施者🌽👜👝、配合者🍅🍊💔💓，坚决破除造假利益链👜🍆👄🍎🩰、“生态圈”🍆🥭。同时💝🩱，对于主动整改🍏👅、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻🥿、减轻或不予处罚等方式💕🍍，予以从宽处理🌽。

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