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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换(huan)，当下仍(reng)处于(yu)第二轮高低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期(qi)边际调(diao)升(sheng)或具(ju)备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格(ge)层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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进(jin)入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个(ge)人投资者加速入场；与此同时，融资(zi)余(yu)额也(ye)开始大幅攀升(sheng)；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段(duan)。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资(zi)金进一步流入”的强烈正(zheng)反馈(kui)。这个过程只要不被政策或(huo)者其他外(wai)力阻(zu)断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶段(duan)II呈现明显的资金驱动的特征。

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指数依然(ran)在震荡区间的(de)主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转(zhuan)口压(ya)力上升。国内层(ceng)面，国内经(jing)济(ji)内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保持较(jiao)强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性(xing)托底与预(yu)期管理作用(yong)，但由(you)于缺(que)乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和(he)主升。

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