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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅🍇🩱🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍉💕🍅🌽，半导体🌽、光学光电子、消费电子👠、运营商💝👗🩳😠🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊💔🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅，如汽车🥒🤍💘、光伏🥾🥝🩲、自动化设备等；3）消费服务领域👡👡💛👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊🥥，其中饮料乳品、农副产品🩱🥦、家电🍇🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌💗🍅🩲；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍓👄🍌💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150👿🍈，000.00万元🍄，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目💓🥒🍄🍈🍑、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🍊👡。

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按照日程安排，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月(yue)30日(ri)至7月2日在葡萄牙度假(jia)胜地辛特拉举行，这一与(yu)美联储主办的(de)杰克逊霍尔年会齐名的(de)央行盛会，每年都会(hui)吸引无数央行官员、经济学家和民(min)间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币(bi)政策的(de)走向。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的(de)截止(zhi)日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整(zheng)体来看对(dui)资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了(le)部(bu)分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)放(fang)緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

2、另外，据《汽车图片报(bao)》（Auto Bild）援引大(da)众发言人消息，大众因安全(quan)气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车(che)型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。