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上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券💗、恒生科技、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃🥦💟👞🍒。

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1、宏观💓。海外方面🥝🍊，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👅😈🍓。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👡，一是，加征关税阴影下😈💯🤬👜，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨😻，运往美铜市场的量级无法估算🩳，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥥，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥕，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🌽😠，美国滞涨风险不能排除🥿💌😡，三季度经济数据可能逐步显现👛🤍🩱👙，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍉🍏💔👘，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥻💕💋；三是🤬，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💕🌽💛🧅，俄乌谈判形成拉锯战😡🥑🧅，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍆🍉👅💝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🎒👗，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥾，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🩰，并同步募集配套资金👠🩱👜。预计构成重大资产重组👠😡，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🥔🍉🥥。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商👗🥦💋，面向全球电信运营商🤍🍑、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。