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整体看👚，1-4月工业企业盈利有所改善👢🍇😠，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥦。结合工业企业盈利👚💗、库存周期🥥、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘😠、光学光电子👝👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓💞💛💕，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓🎒👛🩲；2）中游制造领域🤍🥬🩳，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善，如汽车🍍💞🧄😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈👄🍌🥬，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🥕；此外贵金属💯👅🩱🎒、燃气👠🧅👡、电力🍋🥾🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🍈，中报业绩有望边际改善。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💌👞，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩，收益4.12亿港元，同比减少31.7%💌👡👞😻；年度溢利911万港元，同比减少20.47%👘；每股基本盈利0.02港元；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🥑🧡，仍依赖科技产业趋势突破💖💓。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、本(ben)週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥬💔💘。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🩳🍅💛、AI云原生🎒🥥🥾、Agent开发、多模态理解等前沿领域👄😻🧡，深入探讨 AI 技术产业化路径👝。大会期间💖😠🍒，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💘🥑🍍👛。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧄😈💞，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥥🩲，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🩲🍋💟🥿，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍓👠💯🧡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🩰💖、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。