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二级市场上，自今年(nian)4月以(yi)来，公司股价从最低(di)12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市(shi)以来新高，公司总市(shi)值近(jin)175亿元(yuan)。

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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等(deng)三季(ji)度(du)末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力正(zheng)替(ti)代产(chan)品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的(de)重心。

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