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2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领(ling)域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。