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根据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛(sai)道价值等(deng)维度对重点行(xing)业评分，本期得分较高的行业主要有工业(ye)金属、汽(qi)车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电(dian)子(zi)、半导体(ti)、计算机设备、保险、电(dian)力、燃气等行业。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空(kong)間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約(yue)爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯。

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和沪深300类似的是💖，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中👿👞，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里🍒，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量👜🧅。

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1、2025年5月汽车产量(liang)同(tong)比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别完(wan)成1282.60万辆和(he)1274.80万辆(liang)，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

2、在汇率政策表述上🍋🍅🧡😠，二季度例会不再强调“三个坚决”👠🍏🍑👢🍓，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期👢，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。