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潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻👚。我依然记得2016年🥬，我和***主席🥔🍋🤍、奥巴马总统并肩而立🥥🧡🍋，中国和美国正式加入《巴黎协定》🍅🥿😻。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时😡🍓，多边主义所能取得的成果🍉🤬🧡。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利(li)、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药(yao)。

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1、展望后(hou)市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计(ji)算机(ji)、传(chuan)媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中(zhong)调整中以日线模式适当(dang)增配。

2、週五（6月(yue)27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)(diao)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤后震(zhen)盪(dàng)(dang)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落(luo)，截至收盤，漲0.67%。