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总结来(lai)看，经历(li)上半年的价格下跌，目前的钢(gang)材价格估值已处于历史低位，下半年钢价(jia)进(jin)一步下跌的空间已经(jing)有限。但(dan)同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有(you)明显回升空间，制造(zao)业(ye)、出口需求高位有(you)一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢(gang)厂产品结构调整能力较强，产量调(diao)控政(zheng)策或将(jiang)阶段性对钢厂生产形成(cheng)一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂(chang)生产(chan)仍将维持相对高位(wei)。库(ku)存端目前(qian)各主要品种库存均明(ming)显低(di)于去年同期水平，尤其是螺纹(wen)钢多地仍存在缺规格现象，库存(cun)低位(wei)对钢价仍(reng)有一定(ding)提振。整体看(kan)目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾(dun)依(yi)然突出，价格(ge)向上缺乏驱动，预(yu)计下半年(nian)钢价总(zong)体将围绕(rao)成本(ben)波动运(yun)行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变现能(neng)力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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1、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周(zhou)小幅走高3bp，30年期(qi)收平在2.9%。欧洲财(cai)政新闻推(tui)动(dong)本周德债收益率曲线走陡(dou)。

2、当下，银行理财规模站上31万亿(yi)元(yuan)新起点，如何进一步提高投资(zi)收益(yi)和更好地(di)服务实体经济发展，邵(shao)科建议，一是服务国家重(zhong)大战(zhan)略和重点领域，与实体经(jing)济需求形成(cheng)有效对接(jie)；二是扎实做好固定(ding)收益投资，巩固(gu)投资稳健、风格稳定、收益稳当的定位，与其他资管机构形成错位竞(jing)争，优(you)势互(hu)补的生态格局；三是强化与母行(xing)综合化联动，满足高净值客户(hu)的定制(zhi)化(hua)服(fu)务需求，以及普(pu)通大(da)众客户的标准化产品需求，致力为客户提供“一站式”服务。